多年前,某家庭出生一对连体怪婴,后经手术分开,这就是后来集魔鬼与天使为一身的嘉莉(李美琪饰)。她身体内部隐藏着善与恶的双重性格,毎当生气或受到伤害时,她的身体会出现令人恐怖的生理变化,头部会生出一个魔鬼的头颅,与平日展现给世人的形相大相径庭,使人不寒而栗。更骇人听闻的是她具有杀人的魔法。有一次,某演艺公司招聘,嘉莉和一帮年轻人前去应聘,由于嘉莉成绩突出遭他人妒恨,不少女孩便想加害于她,结果怪事出现了,想加害嘉莉的人总是莫名死亡,而且死相恐怖,消息一经传出,全港哗然。训练班学员洪峰(任达华饰)决定解开其中的秘密......