本片根据沈从文同名小说改编。故事发生在民国初年,在湘西边境的一个小山城里,有一个老船夫(冯汉元 饰),守着一条渡船,帮来往的人渡河。他与外孙女翠翠(戴呐 饰)相依为命,17年前,翠翠的母亲与一名屯戍军士未婚生子,后来二人双双殉情。老船夫不想翠翠重蹈覆辙,一心希望把翠翠托付给一个可靠的人。茶峒城里的船总顺顺有两个儿子——大佬天保(刘魁 饰)和二佬傩送(石磊 饰)。他们同时爱上了翠翠,而翠翠爱的是二佬,三年前的端午节夜晚,翠翠偶然邂逅了二佬,感情的种子就在那时悄悄埋下。
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