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加拿大青年拉菲（David Alpay 饰）是亚美尼亚后裔，他的母亲安妮（Arsinée Khanjian 饰）是艺术史学者，最近新发表了关于亚美尼亚画家高基的著作。拉菲的女友西莉娅是继父的女儿，他的亲生父亲则死于行刺土耳其驻加拿大大使，西莉娅认为父亲的跳崖完全因为安妮，在公开场合对她的研究成果百般诘难。, 导演索拉杨正在筹拍一部关于亚美尼亚大屠杀的影片，由于计划将少年时期的高基写入剧情，遂邀请安妮担任顾问，拉菲得以进入剧组帮手。拉菲将胶片带回加拿大时被海关安检扣留，因为女友有贩毒记录，拉菲一时难以脱身，开始向安检员讲述电影内容：1915年，土耳其军队包围凡城，破城后在亚美尼亚的圣山阿拉若山脚...
