一部打破你對變裝皇后刻版印象的電影，年輕導演JamiePatterson，以溫馨窩心的手法，讓你認識皇后們的另一面。80歲的變裝皇后Jackie是異性戀者，他享受穿上女性服裝，在台上忘我演出。登台表演期間，他認識了21歲的Faith。年齡相距59年的他們，卻意外地譜出一段互相扶持的友情。面對同樣的性別和身份的挑戰，他們逐漸從對方身上，學習活出真我，拒絕標籤，愛上真正的自己。
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