1953年9月，某省城。我公安机关收到敌情通报，敌人要在国庆节制造爆炸事件。侦察员顾群（印质明饰）接受任务后，立即走访群众，了解破案线索。特务何占彪（浦克饰）、白松亭（李颉饰）采用偷寄匿名信、制造交通事故等手段，诬陷接待处司机平小海（赵联饰），转移公安人员的侦察方向，从中混水摸鱼。小学生淘气（马世达饰）做梦都想不到，在他喜欢摆弄的闹钟里竟被人安放了定时炸弹，爆炸时间为国庆节上午十点钟。何占彪作案后...
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