在上帝創造人類之前,上帝和天使同住在天堂。當天使看到上帝多麼喜愛他的最新創作:人類。有些天使開始心生忌妒,於是在路西法率領之下反抗上帝,淪落到人間,稱為「墮落天使」。他們煽動人類犯罪,因為罪孽越深,就能使他們得到更大的力量,最終計畫是消滅人類。於是上帝派遣善良的天使到人間幫助人類。拉菲爾原是墮落天使的一員,卻不小心與人類女孩墜入情網,人神相戀是絕對禁忌,下場將是墜入無盡深淵的地獄,他該如何抉擇呢?
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