香港警察顧玲玲為調查好友楊美華的死因,遠赴日本與作家李三郎會面,詢問美華有無遺留下重要物品,但卻未有所悉。不久,日本外事邢警木下與倆人接洽合作,情求協助調查一起私毒品案件,並從刑警口中得知楊美華妹妹楊美鳳的下落。為此,倆人結伴去楊美華生前工作的夜總會,進行實地查訪,更希望能見到楊美鳳……
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