根据莎拉·沃特斯同名小说《TippingtheVelvet》改编而成。一支轻轻奉上的滴露玫瑰,让18岁的小镇姑娘南(RachaelStirling饰)万劫不复,一生的命运就此改变……南在观看杂戏团表演时,遇见了反串男生演出的女角凯蒂(KeeleyHawes饰),南被后者灿烂夺目的形象和演出深深感染,幸运的她在引荐下和凯蒂结识,满心喜悦地成为偶像的小跟班。凯蒂要去更大的舞台伦敦出人头地,南自然是义无反顾地跟随,她的表演才华意外地被挖掘出,初出茅庐的她俩一起搭档表演,火速成为舞台上一对最瞩目的角儿。此时,两人的关系也已升级为恋人,凯蒂的终生承诺让南深信不疑。可是变得最快的总是人心,凯蒂竟然背叛了南...