经营赌场的吴老板因为阿季的赌场生意火爆影响了他的赌场,于是心生嫉恨,当得知阿季在赌场里买卖毒品的时候,心生一计,利用慧慧与阿季个人情感上的矛盾,找了穷困潦倒的小刀,想借小刀偷卖毒品给阿季,从而制造证据,让警方抓捕阿季。但是故事远远没有这么简单,人性和利益的冲突都是阴暗而残缺的,故事的表面还有故事,情迷夜上海的悲歌在夜深处,在欢乐的歌舞场,凄迷的江南水乡和黄浦江畔的波涛里翻滚着。情迷夜上海,孤独,欲望,繁华,丑陋,纯洁,悲伤,欢笑,人生如梦,黄埔江边月洒清辉。
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